证券时报记者 许盈 孙翔峰麻豆 苏畅

1月9日，国泰君安、海通证券发布公告称，两公司这次并吞重组得回上海证券来回所并购重组审核委员会审核通过。这也意味着，2025年首个收效过会的并购重组名目就此出生。后续，按照行政审批时事，两家公司将向中国证监会提交注册央求。

值得一提的是，昨日有网罗传言称，国泰君安、海通证券并吞后公司称号为“上海国外证券”。不外，据证券时报记者向接近国泰君安的东谈主士求证，该传言不属实，并吞后新公司称号尚未细目。

看成中国成本市集史上限度最大的A+H双边市集接收并吞、上市券商最大的整合案例、2008年以来国外投行界第一大并购名目麻豆 苏畅，国泰君安、海通证券并吞名目鼓励速率远超市集预期。

国泰君安、海通证券于2024年9月5日双双发布停牌策动要紧资产重组公告，拉开了重组序幕。随后，两家公司于2024年10月9日发布并吞重组相搅扰案及连系公告，2024年11月21日发布并吞重组阐明书及连系通函，2024年12月13日召开股东大会审议通过各项议案，仅用时3个月就完成了沿路公司贬责时事。

2024年12月16日，中国证监会遴选对于国泰君安证券《证券公司并吞核准》的央求，以及对于海通证券《证券公司歇业、落幕、破产核准》的央求。2024年12月22日，两家公司公告称，香港证监会已批准国泰君安看成存续公司，在这次并吞后成为海通证券相干境外子公司大股东。2024年12月23日，两家公司公告称，这次并吞重组央求庄重得回中国证监会及上交所受理。

2024年12月30日，国泰君安、海通证券同步线路对于这次并吞重组审核问询的回复阐明，就上交所建议的对于并吞重组来回指标及整合管控、来回订价、现款遴荐权等投资者权柄保护范例、配套召募资金等问题逐个作出回复，并线路渊博要道细节。从收到上交所问询函到两家公司线路问询回复，仅用时4天。

技艺转到2025年1月9日，上交所召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议，审核通过两家公司本次并吞重组来回央求。短短4个月技艺，并吞程度已连过数谈关卡。

看成新“国九条”履行以来头部券商并吞重组的首单，国泰君安、海通证券并吞重组被视为具有标杆和示范深嗜的典型案例，是打造国外一流投行的伏击举措。

收尾2024年三季度末的备考并吞财务数据清晰，并吞后公司归母净资产3267亿元、净成本1774亿元，均位居行业第一。凭证两边2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均商业收入和归母净利润，并吞后公司的商业收入、归母净利润分别达到688亿元、188亿元，分别位居行业第一、第二。在资产管制、投资银行、投资管制、国外业务等规模，并吞后新公司详细实力在行业均处于全面杰出地位。

两家公司暗示麻豆 苏畅，在这次来回后将尽快完成营运整合过渡，鼓励包括子公司在内的各样派司整合、业务鉴别等使命，有序作念好各项业务、账户数据、系统平台的变更或并吞，快速沉稳罢了业务、客户的合座移动并吞。并吞后，新公司将坚合手以就业金融强国和上海国外金融中心建筑为己任，强化功能定位，对标国外一流，加速向具备国外竞争力和市集引颈力的投资银行迈进。